أعلنت ناسداك دبي عن ترحيبها بأول إدراج لصكوك من بنك المشرق، حيث تم إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن شركة صكوك المشرق الإسلامي المحدودة. وتستحق هذه الصكوك في عام 2030، ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان الخاص بالمشرق والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي.
ويمثل هذا الإدراج في ناسداك دبي إدراجًا ثانويًا بعد الطلب الكبير الذي شهدته الصكوك في سوق الطرح الأولي، ويُعد محطة استراتيجية بارزة في مسيرة البنك نحو توسيع نطاقه في أسواق رأس المال العالمية، ودعم حضوره المتنامي في قطاع التمويل الإسلامي.
خطوة جديدة تعزز مكانة دبي المالية
أقيم حفل رسمي بمناسبة الإدراج، شهد مشاركة عدد من قيادات المشرق، منهم أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجويل فان دوسن، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وسلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية. وتم خلال الحفل قرع جرس الافتتاح في مقر ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وفي تصريح له، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق:”إدراج هذه الصكوك يؤكد التزام المشرق بدعم مشهد التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة بدور الإمارات كمركز عالمي للتمويل الأخلاقي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.”
من جانبه، أوضح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “يمثل هذا الإدراج بداية جديدة في رحلة المشرق بأسواق رأس المال، ويجسّد نجاحنا في جذب المستثمرين رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. نواصل العمل على تنويع هيكل رأس مالنا من خلال أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التزام راسخ بالشفافية والاستدامة.”
كما أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، أن هذا الإدراج يعكس الطموحات الاستراتيجية لبنك المشرق في قطاع التمويل الإسلامي، ويعزز دور دبي كمركز مالي إقليمي ودولي يُسهم في دعم نمو الاقتصاد المستدام وتلبية احتياجات التمويل المتنوعة.
إقبال قياسي من المستثمرين حول العالم
حقق الطرح اهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 2.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ستة أضعاف حجم الطرح. وتم تسعير الصكوك عند 105 نقاط أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع معدل ربح ثابت 5.03% سنويًا، مما يعكس الثقة القوية بأساسيات البنك الائتمانية وجودة دفتر الطلبات.
وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 90 مستثمراً من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، مما يعزز مكانة بنك المشرق كمؤسسة رائدة في مجال التمويل الإسلامي، ويؤكد على أهمية دبي كمركز عالمي لإصدار الصكوك.
ناسداك دبي تواصل ريادتها في سوق الصكوك
مع هذا الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 97.2 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ موقعها كواحدة من أكبر بورصات الصكوك الإسلامية على مستوى العالم.
كما بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة أكثر من 140 مليار دولار أمريكي موزعة على 163 إصدارًا، وهو ما يعكس النمو المتواصل في أسواق رأس المال الإماراتية، وجاذبية دبي كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً ودولياً.